個別相談の流れ
「将来のお金が不安」「何から手をつければいいかわからない」……。 そんなお悩みを解決し、理想のライフプランを実現するための4つのステップをご紹介します。私たちは、あなたに寄り添う「一生のパートナー」として伴走します。
個別相談の申込・セミナー会場への来場
まずは、お金のせんせいに会いに来てください。セミナー会場や、オフィスや、カフェなどで待ち合わせして、ご相談に応じます。
STEP1「現状の分析」
まずは現在の状況を整理し、将来の土台を固めます。
- 目標の確認：将来どうなりたいか、具体的な希望をヒアリングします。
- 現在位置の把握：現在の収支や資産状況を明確にします。
- ライフプラン作成：これらに基づいた人生の設計図を作成します。
Step 2：問題点の把握
作成したライフプランをもとに、課題を抽出します。
- 目標との差：理想と現実のギャップを確認します。
- 現状が継続した場合の将来の資産状況の確認：今のまま進んだ場合のシミュレーションを行います。
- 対応策の検討：ギャップを埋めるための具体的な方法を考えます。
Step 3：改善の実施
明確になった課題に対し、具体的なアクションを起こします。
- 具体的改善案の実施：計画を実行に移します。
- 商品の選定：必要に応じて、目的に合った金融商品などを選びます。
- 提携企業の紹介：必要に応じて、提携企業の紹介をします。
Step 4：フォロー
一度立てたプランを放置せず、継続的にサポートします。
- 定期的なフォロー：進捗の確認や見直しを行います。
- 状況変化への対応：結婚、出産、転職など生活環境の変化に合わせ調整します。
- 継続的な金融教育：長期的な資産形成のための知識を提供します。
よくある質問
はい、ご相談は何度でも「完全無料」です。 後から相談料を請求することは一切ございませんので、ご安心ください。弊社は提携している金融機関等からの手数料で運営しているため、お客様から直接コンサルティング料をいただくことなく、質の高いアドバイスを提供できる仕組みになっています。
もちろんです。ぜひご相談ください。 私たちの目的は「お客様のライフプランを最適化すること」です。家計の見直しや資産運用のシミュレーションの結果、保険が不要であると判断されるケースも多々あります。無理に加入を勧めることはございませんので、現状の確認だけでもお気軽にご利用ください。
決してそのようなことはございません。 最適なプランを検討した結果、ご納得いただけなければ見送っていただいて構いません。私たちは無理な勧誘よりも、お客様との信頼関係を大切にしています。「相談して良かった」と思っていただける時間を提供することが私たちの役割です。
家計の収支がわかるもの、給与明細、保険証券、年金定期便などがあると、より精度の高いシミュレーションが可能です。まずは大まかな状況をお話しいただくだけでも構いません。
初回は 60分〜90分 ほどいただくケースが多いです。お客様のお悩みをお伺いし、解決の方向性をお示しする時間を大切にしています。
大丈夫です。専門用語を使わず、図解などを用いてゼロから分かりやすくお伝えします。現在、知識がない方ほど、将来大きな差がつきますので、ぜひ今のうちにご相談ください。
パートナーとの目標を共有できるため、パートナーとのご参加をおすすめしていますが、まずはお一人で気軽にお越しいただいても全く問題ありません。
はい、Zoomなどを使用したオンライン相談や、ご自宅・カフェへの訪問も承っております。お客様のご都合の良いスタイルをお選びください。
いいえ、何度でも無料でご相談いただけます。じっくりと時間をかけて、納得のいくプランを一緒に作り上げていきましょう。