お金のせんせいとは
弊社では、お客さまの担当者を「お金のせんせい」と呼んでいます。
お金のせんせいは、単なる保険の販売員ではなく、FP（ファイナンシャル・プランニング技能士）の資格を持ち、豊富の経験と知識から、お客さまのステージに合わせて、ライフプランのアドバイスをしたり、お金に関してどんな相談でも相談ができるせんせいです。
お客さまの家計の分析・診断はもちろんのこと、具体的な実行のサポートを提供しております。
お金のせんせいにできること
お客さまのライフプランに合わせて具体的な実行支援をいたします。
保険代理業（リスク管理の最適化）
「入って終わり」にしない。人生のステージに合わせた保険の最適化をいたします。
「お金のせんせい」は、特定の保険会社に偏ることなく、提携各社の中からお客様のライフプランに最もフィットするプランを厳選します。公的保障とのバランスを考えた「無駄のない備え」を具体的にサポート。教育・子育てにおけるお子様の未来を守る備え、働き盛り世代の「働けなくなった時」のリスク管理、そして定年後のセカンドライフを自分らしく過ごしながら次世代へ資産を遺す準備など、いつ、何が必要かを根拠を持ってご提示します。
住宅ローン・生前整理・相続相談
一生に一度の大きな買い物である住宅ローンから、人生の後半戦を軽やかに過ごすための整理、そして大切な家族を守る相続まで。提携する不動産会社、税理士、司法書士、遺品整理業者と連携し、窓口一つでトータルにサポートします。お金のせんせいは、ローンの金利の見直し、条件の見直し、相続対策といったやるかやらないかで大きく違いが出ることをよく知っています。
証券仲介業（資産形成・運用シミュレーション）
「貯める」から「増やす」へ。NISAや投資信託を活用した、迷わない資産運用を実施サポートします。
新NISA制度の活用法から、投資信託の銘柄選び、個別株の運用まで、提携証券会社とともに、お客様のリスク許容度に合わせた実行計画をご提案します。お金のせんせいは、運用の「仕組み化」や「複利の効果」といった、早く始めるか否かで将来の資産残高に大きな差が出ることをよく知っています。
お金のせんせい紹介
お金のせんせいのプロフィールをご紹介いたします。
個別相談は、個別相談ボタンからお申し込みができます。
山田 里美
(ヤマダ サトミ)
他己紹介：深い情とホスピタリティで社内外から絶大な信頼を誇る山田先生。強さと可愛いらしさを兼ね備えた、圧倒的カリスマ性の持ち主です。いつも話題豊富で笑いが絶えず、その場を明るくする天才。超多忙の中でも国内外を飛び回る旅の達人でもあり、その探究心と勉強熱心さは周囲の追随を許しません。
年間相談件数300件を超える人気プランナーとして、大手百貨店やハウスメーカー主催のセミナーに多数登壇してきました。「失敗しない家づくり」「資産を減らさない相続」「女性の資産形成」など幅広いテーマで活動しています。2人の子どもを育てながらシングルマザーとして働いてきた経験も、皆さまへのアドバイスに活かしています。
竹田 幸子
(タケダ サチコ)
他己紹介：3人の男の子を育てあげた、まさに”侍ママ”！その男気とたくましさは本物ですが、実はとっても才媛。なのに絶妙なタイミングでみんなを笑わせるボケも持ち合わせているギャップの持ち主です。頼もしさと笑いを兼ね備えた、チームの人気者。
男の子3人の母として、子どもの大学進学を機に教育費の現実を身をもって実感しました。その経験から、資産形成や教育資金の準備をテーマにマネーセミナーを開催しています。近年は税理士と連携した相続対策セミナーも行い、テレビや放送局主催セミナーにも登壇。将来お金に困らないための実践的なアドバイスをお届けしています。
向井 広美
(ムカイ ヒロミ)
他己紹介：優しい笑顔が印象的な向井先生。趣味はゴルフで、コースでも我が道を行く自由人。でも面倒見はバツグンで、初めてお会いしたお客様ともすぐに打ち解けてしまう不思議な魅力の持ち主です。気が付けばみんな向井先生のファンになっています。
国内金融機関に約25年勤務した後、FPの立場でより最適なアドバイスができるよう独立しました。現在は年間約250件の相談を受けています。7年前、配偶者の急死により改めて保障と貯蓄の大切さを自身で痛感。その経験を活かし、皆さまに役立つ情報をお届けしながら、一緒にライフプランを考えていきます。
中村 敦子
(ナカムラ アツコ)
他己紹介：どんな時も満面の笑みで迎えてくれるマザーテレサのような敦子さん。子育てが終わった40代後半からの専業主婦からファイナンシャルプランナーへ。大らかな人柄は安心して相談できると大評判。ゴルフや観劇から旅行まで、お客様のお誘いも多く人気者です。
わかりやすさを軸にお伝えすることに努めています。「お客様の夢や目標を実現するサポーターでありたい」をモットーに、「資産を減らさない相続セミナー」など多方面で皆さまのお役に立てるよう努めてさせていただきます。
磯谷 美香
(イソガイ ミカ)
他己紹介：凛とした美しさとキリッとした佇まいが印象的な磯谷先生。仕事面では先輩、後輩問わず面倒見が良く、嫌なことや面倒なこともついつい引き受けてしまう頼もしさの持ち主です。美的センスにもこだわりがあり、今回のブランディングにも従事し、内面も外見も輝いています。
子どもが生まれた際に受けた外資系保険会社のコンサルティングに感銘を受け、自らもFPの道へ進みました。業界歴20年の経験を活かし、物価上昇への不安を抱える皆さまのお役に立てるよう、丁寧でわかりやすいご説明を心がけています。
室賀 真奈美
(ムロガ マナミ)
他己紹介：お酒はあまり強くないのに、なぜかお酒の席と人が集まる場が大好き！手料理でもてなすホームパーティが得意な人情派です。さらに中古自動車屋と家事代行サービスの2つの事業を経営する敏腕オーナーでもあります。そのパワフルさと人を大切にする姿勢に、誰もが惹きつけられます。
思考とお金の使い方を変えることで、人生が180度変わった経験をしました。現在は3児のシングルマザーとして、子どもたちがお金について学べる活動も行っています。明るく親しみやすい雰囲気で、お金のことを気軽に相談できる場を作りたいと思っています。
榮 裕子
(サカエ ヒロコ)
他己紹介：「気は優しくて力持ち」という言葉がそのまま当てはまる榮先生。その親切さとポジティブなエネルギーで、いつも周りを元気にしてくれます。保険業界40年のベテランとしての経験は圧巻！外国人のご主人を持つ国際派の一面も持ち合わせた、頼もしい存在です。
保険業界に携わって40年。長いキャリアの中でさまざまなお客様と向き合い、人生の喜びも、思いがけない困難も、たくさんの場面に立ち会わせていただいてきました。その経験を通じて学んだのは、お金のことは「正しい知識」と「タイミング」が何より大切だということ。難しく考えず、まずは気軽に話しかけてください。皆さまお一人おひとりに寄り添いながら、一緒に考えていきます。