お金のせんせいとは
弊社では、お客さまの担当者を「お金のせんせい」と呼んでいます。
お金のせんせいは、単なる保険の販売員ではなく、FP（ファイナンシャル・プランニング技能士）の資格を持ち、豊富の経験と知識から、お客さまのステージに合わせて、ライフプランのアドバイスをしたり、お金に関してどんな相談でも相談ができるせんせいです。
お客さまの家計の分析・診断はもちろんのこと、具体的な実行のサポートを提供しております。
お金のせんせいにできること
お客さまのライフプランに合わせて具体的な実行支援をいたします。
保険代理業（リスク管理の最適化）
「入って終わり」にしない。人生のステージに合わせた保険の最適化をいたします。
「お金のせんせい」は、特定の保険会社に偏ることなく、提携各社の中からお客様のライフプランに最もフィットするプランを厳選します。公的保障とのバランスを考えた「無駄のない備え」を具体的にサポート。教育・子育てにおけるお子様の未来を守る備え、働き盛り世代の「働けなくなった時」のリスク管理、そして定年後のセカンドライフを自分らしく過ごしながら次世代へ資産を遺す準備など、いつ、何が必要かを根拠を持ってご提示します。
住宅ローン・生前整理・相続相談
一生に一度の大きな買い物である住宅ローンから、人生の後半戦を軽やかに過ごすための整理、そして大切な家族を守る相続まで。提携する不動産会社、税理士、司法書士、遺品整理業者と連携し、窓口一つでトータルにサポートします。お金のせんせいは、ローンの金利の見直し、条件の見直し、相続対策といったやるかやらないかで大きく違いが出ることをよく知っています。
証券仲介業（資産形成・運用シミュレーション）
「貯める」から「増やす」へ。NISAや投資信託を活用した、迷わない資産運用を実施サポートします。
新NISA制度の活用法から、投資信託の銘柄選び、個別株の運用まで、提携証券会社とともに、お客様のリスク許容度に合わせた実行計画をご提案します。お金のせんせいは、運用の「仕組み化」や「複利の効果」といった、早く始めるか否かで将来の資産残高に大きな差が出ることをよく知っています。
お金のせんせい紹介
お金のせんせいのプロフィールをご紹介いたします。
個別相談は、個別相談ボタンからお申し込みができます。
山田 里美
(ヤマダサトミ)
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竹田 幸子
(タケダサチコ)
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向井 広美
(ムカイ ヒロミ)
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中村 敦子
(ナカムラ アツコ)
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磯谷 美香
(イソガイ ミカ)
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室賀 真奈美
(ムロガ マナミ)
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榮 裕子
(サカエ ヒロコ)
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